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工作職責(zé)
1、負(fù)責(zé)私人財(cái)富業(yè)務(wù)新客戶及新增客戶資產(chǎn)拓展，提升潛力客戶及資產(chǎn)；
2、做好重點(diǎn)高凈值客戶服務(wù)維護(hù)工作，整合公司全業(yè)務(wù)鏈資源，落實(shí)重點(diǎn)客戶定制化財(cái)富管理需求；
3、了解客戶個(gè)性化產(chǎn)品和增值服務(wù)需求，深入經(jīng)營高凈值客戶，客戶提供合理的資產(chǎn)配置并挖掘客戶綜合金融需求；
4、統(tǒng)籌制定財(cái)富管理業(yè)務(wù)營銷推廣方案，協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各部門資源，落實(shí)推廣政策支持；
5、組織策略及產(chǎn)品路演培訓(xùn)，協(xié)助制定產(chǎn)品話術(shù)以及產(chǎn)品推廣材料。

任職要求
1、經(jīng)濟(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)全日制本科以上學(xué)歷，研究生優(yōu)先篩選；
2、金融機(jī)構(gòu)私人財(cái)富業(yè)務(wù)從業(yè)3年或以上，有超高凈值客戶開拓、服務(wù)和維護(hù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
3、對二級市場投資及主要行業(yè)情況具備一定的認(rèn)知基礎(chǔ)；
4、開拓創(chuàng)造力強(qiáng)，具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力；
5、***、***，親和力強(qiáng)，有較強(qiáng)的責(zé)任心和服務(wù)意識；
6、綜合能力優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬條件，CFA/CPA證書持有者優(yōu)先。