職位描述
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工作職責
1.負責營業(yè)部一般個人客戶關(guān)系維護與拓展工作;
2.定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系,并通過持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務(wù);
3.為潛在客戶提供專業(yè)的顧問服務(wù),促成產(chǎn)品銷售及交易;
4.完成客戶回訪、消息通知、CRM管理、投資者教育、反洗錢及營業(yè)部安排的其他相關(guān)基礎(chǔ)工作。
任職資格
1.本科及以上學歷,經(jīng)濟、金融、財會、法律等專業(yè)優(yōu)先;
2.兩年及以上券商、銀行、基金、信托、保險等相關(guān)工作經(jīng)歷;
3.具備證券從業(yè)資格;具備投資顧問資格、基金從業(yè)資格的人員優(yōu)先;
4.了解各類證券相關(guān)政策、法規(guī)及市場交易規(guī)則;
5.熟悉了解各類財富管理類金融產(chǎn)品要素,了解相應(yīng)交易品種的交易程序,具備一定投資知識和技能;
6.有較強的書面/溝通協(xié)調(diào)能力與客戶服務(wù)技能及開拓創(chuàng)新能力。
工作地點
地址:杭州拱墅區(qū)杭州-拱墅區(qū)申萬宏源證券
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職位發(fā)布者
HR
申萬宏源證券有限公司
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基金·證券·期貨·投資
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1000人以上
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股份制企業(yè)
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徐匯區(qū)長樂路989號世紀商貿(mào)廣場45層
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