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崗位工作職責(zé)： 1）開發(fā)并維護(hù)財富管理和零售客戶； 2）提升客戶轉(zhuǎn)化率,對已開發(fā)的客戶進(jìn)行定期維護(hù)和回訪,開發(fā)客戶潛力,并發(fā)掘新客戶資源； 3）為潛在客戶提供專業(yè)的投資咨詢與顧問服務(wù)，促成產(chǎn)品銷售及交易； 4）定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好的信任關(guān)系,并通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務(wù)； 5）深度了解客戶需求，根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案,推薦合適的金融產(chǎn)品； 6）通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值； 7)完成一定的業(yè)績承諾； 8)重點(diǎn)推進(jìn)代理、融資融券、產(chǎn)品銷售等核心業(yè)務(wù)； 9)完成團(tuán)隊長交辦的其他工作任務(wù)。 崗位任職基本要求： 1）全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)； 2）兩年及以上券商、銀行、基金等相關(guān)工作經(jīng)歷；私人銀行財富管理或大型券商分支機(jī)構(gòu)財富管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先 ； 3）具備證券、基金從業(yè)資格等； 4）熱愛證券行業(yè)，進(jìn)取意識強(qiáng)，具備清晰的業(yè)務(wù)拓展思路，具備較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力與客戶開發(fā)服務(wù)能力； 5）了解各類證券相關(guān)政策、法規(guī)及市場交易規(guī)則； 6）了解相應(yīng)交易品種的交易程序，具備一定投資知識和技能； 7）有較強(qiáng)的書面/口頭表達(dá)能力及開拓創(chuàng)新能力； 8）年齡40周歲以下優(yōu)先，身體健康； 9）不存在法律法規(guī)、部門規(guī)則、行業(yè)自律規(guī)則和公司內(nèi)部規(guī)章制度規(guī)定不得錄用的情形。